Enjeu
Dans le cadre d’un processus d’acquisition concurrentiel d’une société européenne, un client opérateur télécom a demandé à Sofrecom de gérer la « Due Diligence » de l’opération en se concentrant sur la coordination et le support des groupes de travail.
Méthodologie
Très concrètement, nous avons établi la gouvernance pour la coordination des interactions avec le vendeur, la banque d’investissement, les avocats et le pilotage du groupe de travail business. Outre la centralisation des échanges, nous avons réalisé un certain nombre d’analyses (data room, présentation du management, risques business et couverture, business plan vendeur…) et qualifié des synergies business. La mission s’est conclue par la rédaction du rapport de « Due Diligence ».
Résultat
Nous avons apporté une vision claire des performances et des capacités réelles de la société ainsi que des risques business et des synergies potentielles. Le rapport de « Due Diligence » synthétique et factuel a servi la préparation du Comité d’Investissement.
